زمانی که "پال کل" بازیگر نیویورکی، در دهه 1950۰ در اوهایو مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد رها شده، حافظه‌اش را از دست می‌دهد و خود را در شهری کوچک و مرموز می‌یابد. در اینجا، او در تلاش است تا راه بازگشت به خانه و بازیابی آنچه از دست داده را پیدا کند. اما ...

داستان این انیمشن که به سبک استاپ موشن می‌باشد، در مورد نویسنده‌ای با نام مایکل استون است که درباره ارائه خدمات به مشتری می‌نویسد. او یک مشکل اساسی دارد و آن این است که به خوبی نمی‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند. او در مسیر هر روزه خود با یک غریبه ملاقات می‌کند که در دیدگاهش نسبت دنیای پیرامونش تغییری اساسی ایجاد می‌کند…